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2024跨境电商行业研究报告.pdf

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2024

行业研究系列报告

跨境电商行业研究报告

我国跨境电商规模迅猛发展,企业出

海面临安全合规挑战

目录

一、市场规模1

二、发展现状3

三、重点地区6

四、重点企业12

图、表目录

图12015-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率2

图2中国跨境B2C电商渠道分布演变4

表1我国跨境电商主要企业及品牌12

I

我国跨境电商规模突飞猛进,2023年进出口规模超2万亿元,

2024年一季度,中国跨境电商进出口5776亿元,增长9.6%。全国跨

境电商主体已超10万家,近年来涌现出一批上市公司,以及广州希

音等全球独角兽企业。我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段,

出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地

化等相关风险。

一、市场规模

跨境电商狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借

助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手

中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广

义的跨境电商,根据网经社定义,为电子商务在进出口贸易及零售中

的应用,包括:进出口跨境电商(B2B和B2C)和相关建站、SAAS、

供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2023年中国跨境电商

市场规模达16.85万亿元,较2022年的15.7万亿元同比增长7.32%。

2019-2022年市场规模(增速)分别为10.5万亿元(16.66%)、12.5

万亿元(19.04%)、14.2万亿元(13.6%)、15.7万亿元(10.56%)。

如下图所示。随着全球市场的不断扩大,跨境电商行业在2023年稳

定发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段,平台流量红利见顶,跨

境卖家正在积极寻找新的增量入口。

1

——

图12015-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率

资料来源:网经社《2023年度中国跨境电商市场数据报告》。包含了进口

及出口跨境电商数据、上海证券研究所。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2023年中国跨境电商

交易额占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。

2019-2022年跨境电商行业渗透率分别为33.29%、38.86%、36.32%、

37.32%,总体来说渗透率在稳步的提升。如下图所示。跨境电商渗透

率与行业发展和传统贸易发展都息息相关,未来,随着全球化和数字

化趋势进一步加速,以及跨境电商平台的不断创新发展,预计跨境电

商行业渗透率将继续提升。

跨境电商持续“升温”,正成为我国发展最快、潜力最大、带动

力最强的外贸新业态。据海关测算,2023年,我国跨境电商进出口

总额2.38万亿元,增长15.6%。其中,出口1.83万亿元,增长19.6%;

进口0.55万亿元,增长3.9%。出口额是进口额的3.3倍。海关总署

统计数据显示,2024年一季度,中国跨境电商进出口5776亿元,增

2

——

长9.6%;其中,出口4480亿元,进口1296亿元。据商务部公开数

据显示,目前,中国跨境电商主体已超10万家,建设独立站已超20

万个,出口涵盖从服饰鞋包、玩具家纺到电子数码、智能家居等大部

分“中国制造”和“中国智造”的优势产品。伴随跨境电商的发展,

海外仓、市场采购贸易、外贸综合服务等外贸新模式逐步兴起,传统

贸易在GPT大模型等技术的应用下出现革新,“一带一路”和各类自

贸区建设不断开拓外贸新增长点和新兴市场,截至2023年,中国海

外仓已经超过1800个,中国的银行能为境内跨境电商经营者提供全

链条全周期服务。我国与29个国家签署双边电子商务合作备忘录,

跨境电商贸易伙伴遍布全球。自2015年起,

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